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當(dāng)越南河內(nèi)市、印度的奈欽正在熱火朝天建設(shè)工廠的時(shí)候，供應(yīng)鏈的轉(zhuǎn)移正在進(jìn)入拔河賽的角力階段，這是美國一心追求的供應(yīng)鏈脫鉤的一部分。在過去五年，美國政府一直醉心于此，而在2022年，這種脫鉤的速度在加快。一些猶豫不決的企業(yè)家，似乎加入了激進(jìn)政客的隊(duì)伍。

面對供應(yīng)鏈大分流的局面，中國制造應(yīng)該怎么迎接挑戰(zhàn)？

然而，供應(yīng)鏈的遷移涉及到眾多供應(yīng)商交互連接的關(guān)系，這些關(guān)系是以地理位置而展開的。因此，脫鉤也不會那么容易，甚至進(jìn)展也沒有像很多人想象中的那么快。實(shí)際上，讓美國不能快速脫鉤的根本原因并非是高科技制造業(yè)。如果看中國最能打的企業(yè)，無疑就是華為。但美國正在用各種手段切割華為與美國以及相關(guān)跨國企業(yè)的聯(lián)系，華為是第一個(gè)實(shí)際上已經(jīng)脫鉤的公司。

如此看來，中國制造能夠真正在全球惡劣環(huán)境下依然維持一個(gè)堅(jiān)強(qiáng)的局面，完全就在于供應(yīng)鏈的韌性。這些供應(yīng)鏈既有富士康、邁瑞醫(yī)療等這樣的龍頭企業(yè)的存在，也有上游眾多的機(jī)器人、塑膠件廠商等緊密連接在一起。

過去三年，全球制造格局經(jīng)歷了非常多的變化，混亂主導(dǎo)了所有的局面。這其中包括了芯片荒、大宗商品忽漲忽跌的過山車行情、電動(dòng)汽車市場的突然明朗等。從制造企業(yè)應(yīng)對的角度來看，卓越企業(yè)之前一直推崇零庫存（Just-in-time），現(xiàn)在開始向多工廠、多庫存的分散制造模式轉(zhuǎn)變。但如果穿透現(xiàn)象會發(fā)現(xiàn)疫情只是一個(gè)“障眼法”，它背后真正的原因是全球供應(yīng)鏈正在發(fā)生新的大陸板塊漂移。

美國所主導(dǎo)的和中國制造的脫鉤，采用全方位的策略，幾乎動(dòng)用美國所有的國家機(jī)器，如商務(wù)部、國防部、能源部，甚至包括聯(lián)邦調(diào)查局FBI和學(xué)術(shù)研究機(jī)構(gòu)如美國最大的研究資助機(jī)構(gòu)美國國立衛(wèi)生研究院NIH等。美國一直在探討提升本土就業(yè)的“回岸制造”，幾年下來看上去很難產(chǎn)生特別積極的成果。而現(xiàn)在則采用了“友岸制造”的聯(lián)盟模式，拉攏更多的國家和地區(qū)，來完成對中國供應(yīng)鏈的封鎖，供應(yīng)鏈的國別屬性變得非常重要。而中國供應(yīng)鏈，則正在遭到既有明攻又有“暗算”的局面。

這使得中國在過去三十年間所建立的超級工廠模式，正在受到激烈的挑戰(zhàn)。中國供應(yīng)鏈?zhǔn)巧疃冉豢椀木W(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)，成為全球制造的樞紐。然而，現(xiàn)在這種秩序已經(jīng)很難繼續(xù)維持。脫離中國大陸的制造，正在興起一波新潮。

這樣的事情本來也并不新鮮。2010年日本提出“中國+1”戰(zhàn)略，要把中國制造能力在東南亞做一個(gè)備份。但此后十年，幾乎沒有進(jìn)展。但最近這兩三年，“中國+1”開始在很多國家和地區(qū)形成某種企業(yè)家共識。脫鉤如果只是政治家的意愿，其實(shí)并沒有那么嚴(yán)重。跨國企業(yè)家的意愿和決心才最為重要。很多企業(yè)正在推動(dòng)備份供應(yīng)鏈的做法。2021年，日本大金空調(diào)對中國供應(yīng)鏈的依賴是25%，而現(xiàn)在則要求所有的工廠都能有在大陸以外生產(chǎn)的能力，從而對中國依賴下降。很顯然，供應(yīng)鏈的經(jīng)濟(jì)性正在處于暫時(shí)下降的地位，而安全性則成為這段時(shí)間的旋律強(qiáng)音。

這意味著未來的制造跟以前見到的模式大不相同。很多企業(yè)在中國即使有非常卓越的運(yùn)營能力時(shí)，還是會去其他國家地區(qū)建立分布式。供應(yīng)鏈呈現(xiàn)了備份的趨勢。

如果說在過去的制造格局一直以中國制造為主，那么未來將會是東/南亞共存的局面。《經(jīng)濟(jì)學(xué)人》專門做過對比，給東亞、東南亞和南亞的國家聯(lián)合在一起，定義了新名詞叫做“亞洲替代體”AltAsia（Alternative of Asia）。它用“亞洲替代體”來跟中國大陸的競爭力進(jìn)行對比。二者有很多相似之處，主力勞動(dòng)人口（25歲到54歲）都在1.5億左右，對美國的出口量都在6000億美元以上。看上去體量相當(dāng)，這是一種“后中國供應(yīng)鏈”的設(shè)想。

這經(jīng)常被看成是“逆全球化”或者“慢全球化”的一部分。但這種說法，其實(shí)并不準(zhǔn)確，因?yàn)樗皇且灾袊圃斓囊暯窃诳磫栴}。如果到墨西哥、越南和印度，甚至非洲，會發(fā)現(xiàn)工廠的建設(shè)在大力加速。從這種意義看，全球化加速只是局部加速化，而非“逆全球化”。供應(yīng)鏈秩序，已經(jīng)從中國為主導(dǎo)的單一供應(yīng)鏈格局秩序，走向一個(gè)混合供應(yīng)鏈的局面。

中國制造需要理解當(dāng)前局部加速的局面。越是在這個(gè)時(shí)刻，越要警惕關(guān)起門來對抗這種趨勢。相反更要積極走出去，應(yīng)對全球化的新挑戰(zhàn)。中國需要實(shí)行“再出海戰(zhàn)略”，在一個(gè)全新格局形成過程中，融入到全球供應(yīng)鏈中。在這個(gè)時(shí)候，要特別區(qū)分“全球化”和“國際化”的區(qū)別。“國際化”是以我為主，跟外部世界做一個(gè)并行的系統(tǒng)，并且要求外部適應(yīng)。而“全球化”則是世界眼光，我本身就是全球市場的一部分。

圖1 全球化vs 國際化的差異

很顯然，中國需要一個(gè)高級形態(tài)的制造來應(yīng)對供應(yīng)鏈大分流的局面。建立更強(qiáng)大的卓越制造能力，擁有一種壓倒性的供應(yīng)鏈效率，將使得中國制造依然處于優(yōu)勢地位。這種優(yōu)勢，無法靠單一企業(yè)來完成，它需要整個(gè)供應(yīng)鏈的努力。就電子制造而言，自動(dòng)化程度越高的組裝廠，往往最容易移動(dòng)。而企業(yè)上游供應(yīng)商如模組、零部件和原材料，以及周邊的非標(biāo)設(shè)備等，就會對急于搬遷的供應(yīng)鏈形成一個(gè)有力的滯緩的作用。既有的供應(yīng)鏈韌性能夠延遲產(chǎn)業(yè)的快速移動(dòng)，但它也只留有一個(gè)時(shí)間不長的窗口期。在這些窗口期關(guān)閉之前，中國需要抓住制造的優(yōu)勢。

中國制造當(dāng)前面對的最大挑戰(zhàn)就是“保鏈護(hù)土”。保鏈?zhǔn)切枰獙?yīng)鏈的遷移有著高度的警惕意識。戴爾在2026年要將60%的產(chǎn)能移出中國，在中國本土制造的芯片將不再被使用。這意味著英特爾在成都的工廠的產(chǎn)能必將受到巨大的影響。而在蘇州保稅區(qū)，已經(jīng)有六七家廠家正在發(fā)生遷移。中國需要打一場防御戰(zhàn)，要有一張清晰的“保鏈護(hù)土圖”。這樣的供應(yīng)鏈地圖上應(yīng)該標(biāo)出哪些正在移動(dòng)，哪些即將移動(dòng)，這些產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出何種特性？什么樣的供應(yīng)鏈會更容易搬走，怎樣的供應(yīng)鏈則難以搬走。這些企業(yè)并非只有跨國企業(yè)，立訊精密在越南有超過5萬的人員，比亞迪在印度的工廠比富士康還要大。在越南北部的北寧、北江和海防三個(gè)省市，至少有20多家中國工廠已經(jīng)安然扎寨。這些并非是壞事。恰巧相反，這應(yīng)該成為中國制造“再出海”戰(zhàn)略的一部分。然而，對于大陸本地而言，各地區(qū)政府最熟悉的招商引資的大規(guī)模建廠的方式，恐怕將難以為繼。只有電動(dòng)汽車、光伏等少數(shù)產(chǎn)業(yè)能夠?qū)崿F(xiàn)急速擴(kuò)增。如何保護(hù)好、利用好既有工廠，將是一場全新打響的保衛(wèi)戰(zhàn)。

中國制造的最大特點(diǎn)就是以多樣性取勝，從打火機(jī)到紅旗，從手機(jī)到電腦，從衛(wèi)星到飛機(jī)再到豪華郵輪等，不同制造復(fù)雜度和制造特征完全不同。要想做到樣樣領(lǐng)先，就需要在每個(gè)行業(yè)實(shí)現(xiàn)先進(jìn)制造。

圖2 每種產(chǎn)業(yè)都需要先進(jìn)制造

先進(jìn)制造其實(shí)與產(chǎn)業(yè)屬性并無關(guān)系，它是一種方法論，是一種新工業(yè)化思維，而非產(chǎn)業(yè)的標(biāo)簽。當(dāng)人們在討論新型工業(yè)化、高端制造的時(shí)候，其實(shí)并非是在產(chǎn)業(yè)進(jìn)行標(biāo)簽化處理。紡織行業(yè)是不是先進(jìn)制造？很多人認(rèn)為不是。因?yàn)樗鼘?shí)在是太古老，正是它引領(lǐng)了第一次工業(yè)革命。但現(xiàn)實(shí)中絕非如此，紡織產(chǎn)業(yè)依然呈現(xiàn)了先進(jìn)制造的秉性。相比于紡紗、織布、平整等工序，紡織過程中最大增值的環(huán)節(jié)在于印染，而印染需要大量的水來作為染料的溶劑，“染缸文化”古來有之。但全新的紡織正在走向近乎無水媒的數(shù)碼噴印技術(shù)，它同樣可以產(chǎn)生鮮亮的顏色。而在未來，很多纖維之中都會帶有芯片和傳感器。這會形成一種全新的電子智能服裝，自帶發(fā)電、通訊功能。可穿戴設(shè)備將會成為過去，一件衣服就可以實(shí)現(xiàn)手機(jī)、血壓計(jì)、充電器等諸多功能。每一種產(chǎn)業(yè)，都需要先進(jìn)制造。先進(jìn)制造，是一種工業(yè)化新思維和方法論。

汽車自然屬于傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，在美國的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整過程中，它的高科技位置遠(yuǎn)遠(yuǎn)不如生物制造。但是，這個(gè)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)已經(jīng)被電動(dòng)汽車廠商特斯拉重新激活，人們對電動(dòng)汽車的估值發(fā)生了巨大的逆轉(zhuǎn)，電動(dòng)汽車被華爾街用軟件估值的方式重新看待。這使得電動(dòng)汽車在美國重新得到追捧。有意思的是，這次投資重點(diǎn)并非是三大汽車廠家所在的傳統(tǒng)密西根重鎮(zhèn)，而是在南方，在那些汽車工會管制并不嚴(yán)格的地方。汽車也不是那個(gè)汽車了。特斯拉改變?nèi)藗兛捶ǖ母局吸c(diǎn)并非是商業(yè)模式，也并非是靠著馬斯克本人的英雄光環(huán)，而靠的是實(shí)實(shí)在在的制造。過去幾年，在特斯拉的8次收購中，有5次都跟自動(dòng)化和工程公司有關(guān)。這像是一句繞口令的話：特斯拉是用先進(jìn)制造力重新激活的傳統(tǒng)制造。

這讓人對制造有了巨大的信心。中國制造的基本盤是“三超挑戰(zhàn)”：超大規(guī)模、超級離散和超快速度。智能制造最常見的挑戰(zhàn)場景是“多品種、小批量”。但實(shí)際上還缺少一個(gè)因素，那就是“快時(shí)間”。一旦把時(shí)間因素加進(jìn)來，所有的制造就會變得非常有挑戰(zhàn)。

每個(gè)企業(yè)都有自己的極限制造能力，它需要應(yīng)對“脈沖訂單”。最常見的電商直播，一個(gè)晚上產(chǎn)生的訂單可能是原來正常的5倍、10倍甚至上百倍，而且要求三個(gè)星期內(nèi)發(fā)貨。當(dāng)英國女王去世時(shí)，有近2萬面英國國旗的訂單，90分鐘之內(nèi)涌到浙江紹興一家國旗制造廠，要求兩三周內(nèi)快速交貨。中國服裝崛起的最大秘訣在于“小單快反”，也就是不管多小的訂單——100件還是10件甚至1件，都要快速面世；一旦收到良好的反饋，就需要快速反單大量生產(chǎn)。在全國最大面料市場的廣州中大市場，旁邊的康樂村有著驚人的服裝制造能力。一個(gè)老板的一天總是重復(fù)不斷：凌晨把貨送走，起床接訂單，然后去中大采購面料，早餐后現(xiàn)場招聘勞動(dòng)力，流水線開始運(yùn)轉(zhuǎn)，晚上十點(diǎn)工人下班去吃夜宵。已經(jīng)做好的衣服飛速送到周邊的十三河服裝市場。

這需要如何布局生產(chǎn)能力？不能只想著全是波峰的大訂單，還要考慮平時(shí)淡季產(chǎn)能的經(jīng)濟(jì)性。因此，這需要一套高級的柔性制造系統(tǒng)來保持應(yīng)對脈沖訂單的能力。

機(jī)器人可能是拯救危機(jī)的“明星”。在每次金融危機(jī)或經(jīng)濟(jì)衰退的時(shí)候，都會出現(xiàn)機(jī)器人時(shí)代的爆發(fā)。而這次三年疫情，導(dǎo)致機(jī)器人用量陡升。在很多不確定因素或?yàn)?zāi)難性因素的情況下，機(jī)器人將會更發(fā)達(dá)。